ملیسا گراند، یک نوجوان اروپایی، در یک سه نفری داغ با دو پسر افراط می کند. آنها از بیدمشک تراشیده اش لذت می برند، نوک سینه هایش را اذیت می کنند، و درگیر رابطه جنسی دهانی و از پشت می شوند. عکس های نزدیک هر جزئیات صمیمی را ثبت می کنند و آن را به یک لذت حسی تبدیل می کنند.