دالی، یک مرد با آلت تناسلی کوچک، در کنار نوجوان داغ، بیبی نیکولز زندگی می کند. وقتی او بیرون است، دزدکی وارد او می شود تا او را بخورد، که منجر به اقدام وحشیانه 69 می شود. عضو ضعیف او او را شگفت زده می کند، اما او هنوز هم پاشیده می شود و به شدت تقدیر می کند.