Η Emily και η Naomi, οι πιο καυτές μελαχρινές γυναίκες του BLACKEDRAW, συνεργάζονται για μια ξέφρενη νύχτα. Μοιράζονται με πάθος έναν τεράστιο άξονα από έβενο, εξερευνούν την καουμπόισσα και από πίσω πριν από μια ακατάστατη κρέμα. Αξέχαστη, μεγάλη μαύρη έκσταση που τροφοδοτείται από κόκορα.