Η Emily Willis και η Jaye Summers, απαγορευμένες θετές αδερφές, συμμετέχουν σε ένα ταμπού τρίο με τον θετό θείο τους, Charles Dera. Στο πρώτο μέρος, τον αποπλανούν, οδηγώντας σε έντονο, σκληρό σεξ. Το δεύτερο μέρος συνεχίζει την άγρια συνάντηση, με την Emily να χάνει την παρθενιά της και να λαμβάνει μια ακατάστατη κορύφωση.