Μετά από ένα ζεστό ντους, μια καυτή μελαχρινή έφηβη και η φίλη της επιδίδονται σε αμοιβαία ευχαρίστηση. Το μεγαλύτερο, τριχωτό μωρό την τρώει ανυπόμονα έξω, ενώ η νεότερη γυναίκα το απολαμβάνει. Η παθιασμένη συνάντησή τους κορυφώνεται με έντονη δράση στην κερκόπορτα.