Δύο χαριτωμένα κορίτσια, η Veronica Leal και η Rae Lil Black, επιδίδονται σε μια συνεδρία Hot 69, απολαμβάνοντας η μία τα γλυκά μουνιά της άλλης. Η ακόρεστη επιθυμία τους για ευχαρίστηση οδηγεί σε μια άγρια συνάντηση με ένα παρασιτικό ον, με αποτέλεσμα εκρηκτικούς οργασμούς και γεμάτα σπέρμα στόματα.