Δύο πανέμορφες γυναίκες που καπνίζουν, η Nicole Kitt και η Cali Caliente, μοιράζονται έναν τεράστιο κόκορα σε ένα άγριο τρίο με 2 κορίτσια. Με τη σειρά τους καβαλούν και απολαμβάνουν, αφήνοντας καμία εκατοστό παλλόμενης σάρκας ανεξερεύνητη. Η κοινή τους κορύφωση τους αφήνει και τους δύο να στάζουν από ικανοποίηση.