Η Naomi Swann, μια σαγηνευτική έφηβη με φυσικό στήθος, πυροδοτεί μια παθιασμένη συνάντηση με τον φίλο της Nathan Bronson. Οι ακόρεστες επιθυμίες τους οδηγούν σε μια άγρια, έντονη συνεδρία γεμάτη με πίπα με βαθύ λαιμό, τραχύ από πίσω γαμημένο και ακατάστατη, σκληροπυρηνική κορύφωση.