Η Mia Khalifa βιώνει την εξωτική γοητεία της και επιδίδεται σε μια δελεαστική προφορική συνάντηση με έναν προικισμένο μαύρο άνδρα. Αυτό το οικείο ταξίδι POV βυθίζεται στην ωμή προσμονή της, αποκαλύπτοντας την αρχική της ταραχή αλλά και την άσβεστη δίψα για διαφορετικότητα.