Ένα ώριμο ζευγάρι προσκαλεί τον από καιρό χαμένο "γιο" του να επιστρέψει ως τρανσέξουαλ. Το αρχικό σοκ μετατρέπεται σε ενθουσιασμό καθώς ο πατέρας και ο γιος (και οι δύο σημαδούρες) εξερευνούν τις απαγορευμένες επιθυμίες τους, με αποκορύφωμα ένα καυτό τρίο με την ώριμη μητέρα.