Η Lilly Ford, μια νεαρή έφηβη, βιώνει την πρώτη της σκληροπυρηνική διαφυλετική συνάντηση με τον Mandingo. Ο πατριός της παρακολουθεί καθώς ο Mandingo τρυπάει δυνατά το σφιχτό μουνί της, αφήνοντάς την να γκρινιάζει από ευχαρίστηση. Αυτό το 18χρονο σεξ βίντεο παρουσιάζει την άγρια πλευρά της.