Μια σαγηνευτική γούνα φίλη, λαχταρώντας περισσότερο από τον ανθρώπινο φίλο της, αναζητά ικανοποίηση από έναν μυώδη, προικισμένο άγνωστο. Η έντονη συνάντησή τους εξελίσσεται σε ένα ζωντανό τρισδιάστατο κινούμενο σχέδιο, προβάλλοντας τον συναρπαστικό συνδυασμό ανθρώπινων και anthro επιθυμιών.