Η Angela και η Kissa, δύο μεγαλόστομες γυναίκες, συμμετέχουν σε ένα άγριο τρίο, ανταλλάσσοντας συντρόφους για έντονη πρωκτική ευχαρίστηση. Τα χείλη και οι γλώσσες τους εξερευνούν κάθε εκατοστό του σώματος του άλλου, με αποκορύφωμα μια αμοιβαία κορύφωση που μοιράζεται μέσω της στοματικής ευχαρίστησης.