Δύο ώριμες swingers συμμετέχουν σε ένα καυτό τρίο, με μια μπούστο Γερμανίδα κούγκαρ και τη μελανωμένη φίλη της να επιδίδονται σε μια άτακτη συνεδρία, ανταλλάσσοντας συντρόφους και εξερευνώντας τις επιθυμίες τους. Το ακατέργαστο πάθος ξεδιπλώνεται καθώς απολαμβάνουν ο ένας τον άλλον και τον πρόθυμο σύντροφό τους.