Die sinnliche Transsexuelle Fernanda Cristine und ihr Freund geben sich einer heißen Session hin, beginnend mit einem atemberaubenden oralen Vergnügen, bevor sie sich in ein wildes anales Abenteuer vertiefen. Dieses junge, eifrige Paar erkundet ihre gemeinsamen Wünsche und überlässt nichts der Fantasie.