Die schwarze Schönheit Willow Ryder und ihre Freundin Brick gönnen sich ein heißes 3Some, wobei Bricks massiver großer schwarzer Schwanz jeden ihrer Wünsche dominiert. Willows zierlicher Körper und ihre straffen Vorzüge stehen im Mittelpunkt, während sie seinen riesigen schwarzen Schwanz gierig bedient und in einem Gesichtsfinale endet.