Eine sinnliche Ebony-Frau gibt sich einer heißen Begegnung mit einem älteren Mann hin, verwöhnt ihn gekonnt mit ihren Lippen, bevor sie wild und leidenschaftlich tobt. Das explizite Filmmaterial erfasst jedes intime Detail, von Nahaufnahmen bis hin zu verlockenden Berührungen. Es ist eine Retro-Ebony-Phantasie, die zum Leben erwacht.