Zwei uniformierte Frauen sehnen sich nach einem großen schwarzen Schwanz. Sie haben Glück, als ein gut bestückter Mann eintrifft. Kelly Stafford, die unersättliche Pornodarstellerin, verschlingt sein massives Mitglied, während ihr versauter Partner sich selbst neckt und verwöhnt. Die Action eskaliert, ihre Wünsche werden intensiver und ihre verrückten Fantasien werden lebendig.