Ein geiler Typ überzeugt zwei atemberaubende Mädchen, sich einem heißen Dreier zu hinzugeben, bei dem die Mädchen begierig seinen harten Schwanz zusammen lutschen. Die Aktion geht weiter, als er sie mit seinen Händen und seiner Zunge befriedigt und in einem explosiven Höhepunkt endet, der sie beide zufrieden zurücklässt.