August Ames, eine sinnliche Verführerin, unterrichtet ein Teenager-Mädchen in analer Freude, ihre Expertenlippen und Finger wirken Wunder. Die Lektion eskaliert zu einem wilden, rohen Dreier, bei dem das unschuldige Teenager sich eifrig erwidert. Hemmungslos geben sie sich leidenschaftlichem, ursprünglichem Vergnügen hin.