Jenna Justine, eine schlanke und sexy Teenagerin, sehnt sich nach einem schwarzen Schwanz. Sie nimmt es gierig mit zwei schwarzen Hengsten auf und bedient ihre massiven Schäfte geschickt mit ihrem Mund und ihren engen Löchern. Diese interrassische Begegnung zeigt Jennas unersättlichen Appetit auf große, schwarze Schwänze.