Zwei gut bestückte schwarze Männer schließen sich zusammen, um eine schlanke, haarige, muschi-liebende Babe zu befriedigen. Das Trio beteiligt sich an heißer Dreier-Action, bei der die Jungs sie abwechselnd oral verwöhnen, bevor sie eine doppelte Dosis heißer großer schwarzer Schwänze liefern.