Die geschiedene MILF Dee Williams und ihre Freundin Sara Jay werden frech mit dem Kabeljungen und verwandeln einen routinemäßigen Serviceanruf in einen heißen Dreier. Nach einigen atemberaubenden Oralsex-Aktionen reiten sie beide abwechselnd seinen großen schwarzen Schwanz in verschiedenen Positionen und enden in einem befriedigenden Cumshot.