Ace Hardz, ein gut bestückter schwarzer Mann, und Julie Ginger, eine rothaarige Vixen, engagieren sich in einer heißen Begegnung. Julies üppiger Arsch und orale Fähigkeiten führen zu einer wilden Session von Muschificken, Gesichtsficken und Kehlenfick und zeigen ihre unersättlichen Wünsche.