Kylie Rose, eine zierliche Teenagerin, saugt begierig an einem massiven schwarzen Schwanz und verwöhnt ihren Partner gekonnt. Sie reitet geschickt die Länge und ihre enge Muschi ist kaum in der Lage, den Umfang zu bewältigen. Diese interrassische Begegnung ist ein Beweis für Kylies unersättlichen Appetit und ihr unvergleichliches Talent.