Janice Friffith, eine zierliche Teenagerin mit natürlichen Brüsten, steht vor ihrer größten Herausforderung, als sie versucht, einen massiven Schwanz zu nehmen. Trotz aller Schwierigkeiten beharrt sie mit ihren oralen Fähigkeiten und reitet die Cowgirl, was in einem Gesichtsfinale auf ihrem zierlichen Körper gipfelt.