Simone Sonay, eine behaarte und vollbusige MILF, und Valentina Nappi, eine junge, kurvige Teenagerin, schließen sich für einen wilden Dreier mit zwei Mädchen zusammen. Simones großer Arsch und Valentinas enge Muschi bekommen die Aufmerksamkeit, die sie verdienen, während ihre Münder die Körper des anderen erkunden.