Eine schwarze Schauspielerin bekommt ein Jobangebot, nachdem sie Mandingos massiven großen schwarzen Schwanz tief in den Hals genommen hat. Sie nimmt es begierig an, reitet seinen dicken Schwanz in verschiedenen Positionen und beweist ihre Fähigkeiten vor der Kamera. Ihr unersättlicher Appetit auf seine Größe treibt die intensive Begegnung voran.