Zwei sinnliche Sirenen genießen einen Schwanzkarneval, verschlingen abwechselnd die Männlichkeit, tanzen für den Schwanz und geben sich Gruppenspielen hin. Dieses CFNM-Fest des Phallus bietet orale Eskapaden, Saugen-Wettbewerbe und leidenschaftlichen Muschifick. Eine wilde, böse und unvergessliche Orgie.