Bailey Base, eine zierliche Teenagerin mit kleinen Titten, sehnt sich nach einem Erlebnis mit einem großen schwarzen Schwanz. Als ihr Stiefvater weg ist, gibt sie eine wilde Stieffantasie auf und reitet seinen dicken Schwanz in der umgekehrten Cowgirl-Position. Diese interrassische Begegnung entfacht ihre tiefsten Wünsche und lässt sie nach mehr von seinem massiven Penis verlangen.