Eine wilde Nacht im Club führt zu einer heißen transsexuellen Orgie. Chanel Santini und Aubrey Kate, zwei atemberaubende Shemales, geben einem glücklichen Kerl einen Deepthroat-Blowjob, bevor sie sich intensiver Analsex-Action hingeben. Mach mit, während sie ihre bisexuellen Wünsche erkunden.