Eine junge Ebony-Frau hat Schwierigkeiten, mit einem massiven großen schwarzen Schwanz umzugehen, ihre enge Muschi und ihren gierigen Mund mit einem riesigen schwarzen Stab gefüllt. Diese interrassische Begegnung zeigt ihre unersättliche Lust auf den größten schwarzen Kerl und gibt jeder seiner Forderungen nach.