To unge kvinder hengiver sig til lesbisk nydelse og udforsker hinandens ønsker. Blondinen bruger et analt legetøj, mens den anden bliver en villig slave og oplever intens nydelse og ydmygelse. Dette møde med fetish-tema viser cunnilingus og fissespisning, der blander BDSM-elementer med rå lidenskab.