OldNanny og hendes vellystige, kurvede ven får deres ønsker opfyldt af en ung, ivrig partner. De to modne kvinder hengiver sig til lidenskabelig elskov ved at bruge forskellige sexlegetøj for at øge nydelsen. Deres ungdommelige følgesvend tilfredsstiller ivrigt begge damer og efterlader dem begge grundigt tilfredse.