Et hedt møde udfolder sig, når hovedpersonens bedste ven og hans kæreste hengiver sig til forbudte fornøjelser. Mandens fraværende partner er ugeneret, hvilket giver mulighed for en intens session af deepthroating, ansigtsbehandling og gensidig nydelse. Deres kemi er til at tage og deres tatoverede kroppe flettes ind i en visning af rå liderlighed.