Tiffany Watson, en ung amerikansk pige, følger sin stedmor Alexis Fawx til hendes soveværelse, hvor den ældre kvinde begynder at klæde sig af. I stedet for at klæde sig ud, hengiver Alexis sig til selvfornøjelse, med Tiffany observerende hvert øjeblik. Klimaks er en hypnotiserende visning af kvindelig udløsning, der efterlader begge deltagere synligt tilfredse.