Lindsey Lane, en lummer MILF, betror sin ven Lily Larimar om hendes tabubelagte ønske om sin stedsøn Brad. Ude af stand til at modstå, forkæler Lily sig og bliver Brads seksuelle legetøj, der opfylder Lindseys fantasi om fri brug. Denne xxx-video udforsker deres vilde, når som helst sexmøder.