Kenzie Madison hengiver sig til et lidenskabeligt møde med sin kærestes nære ven, Charles Dera, og viser hendes umættelige lyst og mundtlige færdigheder.
Charles opdager, at Hailey er utro med sin bedste ven. Rasende konfronterer han hende, hvilket fører til et hedt møde. Hailey, ugeneret af hans raseri, hengiver sig til en vild session og viser sin seksuelle dygtighed og umættelige appetit.