Kay Lovely, en fantastisk blondine, higer efter stor sort pik action og elsker at dele sine ønsker med sin partner. Hun opfylder sine fantasier med en sort stud, hvilket efterlader sin partner forsømt. Dette fører til intens hanrej, da hun hengiver sig til hardcore interracial sex, der viser sine store bryster og røv i en vild BDSM-session.