To modne tyske lesbiske hengiver sig til et lidenskabeligt møde, hvor deres kroppe er dækket af ubarberet pels. Deres intense kemi er til at tage og føle på, når de udforsker hinandens ønsker, ledet af en erfaren forførerske. Et varmt alt-lesbisk møde udfolder sig, og efterlader seerne betaget af deres rå, ufiltrerede passion.