I 1975 udforsker Justine og Juliette ukendt territorium, da Justine afslappet tilbyder at dele sin vens seng. Som natten udfolder sig, hengiver de sig til en pirrende udforskning af hinandens kroppe, hvilket fører til et lidenskabeligt møde med to velbegavede venner, der fanger lokket af vintage, venlige og pikcentrerede fornøjelser.