Dva dospívající se oddávají vzájemnému potěšení, rukama si zkušeně hladí pulzující penisy. Kamera zachycuje každý detail, od poskakujících prsou až po záběry zblízka na svůdnou, chlupatou kočičku. Jejich horlivé tahy vyvrcholí masivním, explozivním vyvrcholením.