Nevlastní sestry Kira Perez a Gianna Dior se oddávají žhavé trojici se svým nevlastním otcem Isiahem Maxwellem. Dívky dychtivě sdílejí jeho velký černý penis, nenechávají žádný centimetr nedotknutý, což dokazuje jejich neukojitelnou chuť na potěšení.