Mladá evropská studentka a její učitelka hudby, Bella Gray, sdílejí intenzivní chemii, která je hmatatelná od začátku. Jejich vzájemná přitažlivost narůstá, když se oddávají vášnivým polibkům, orálnímu potěšení a intenzivní anální hře, což vyvrcholí silným finále obličeje.