Dvě amatérské ženy s malými prsy a sexy zadečky, Mariana a její kamarádka, se oddávají spodnímu prádlu, než si navzájem cucají kohouty. Vyměňují si role, navzájem se potěšují a pak se zapojí do intenzivní anální akce, předvádějící svou sexualitu shemale.