Fernanda Chocolate, dusná brazilská kráska, touží po velkém černém penisu (Big Black Cock), aby uspokojila své neukojitelné touhy. Allan, její milenec, naplňuje tuto fantazii a předvádí svůj masivní úd. Jejich syrové, vášnivé setkání na skrytém místě zachycuje podstatu jejich divokého, chlípného vztahu.