Vdovec se oddává tabuizovanému potěšení a svádí přítelkyni svého nevlastního syna. Zralá kráska mu dychtivě slouží a její drobná postava kontrastuje s jejím neukojitelným apetitem. Jejich vášnivé setkání se odehrává a předvádí její orální schopnosti a těsnou, chlupatou kočičku.