চার্লি চেজ, একজন পাকা MILF, তার অতৃপ্ত লালসা মেটানোর জন্য একটি বিশাল কালো মোরগ কামনা করে। তিনি তার জায়গায় একটি কালো স্টাডকে প্রলুব্ধ করেন এবং তিনি বাধ্য হতে আগ্রহী। তিনি আবেগপূর্ণ আন্তঃজাতিক মুখোমুখি হওয়ার আগে দক্ষতার সাথে তার বিশাল সদস্যকে সেবা করেন।