জুলিয়া অ্যান, একজন ব্যস্ত কোয়েড, তার রুমমেটের বড় কালো বন্ধুর কাছ থেকে একটি আশ্চর্যজনক পরিদর্শন পান। তিনি তার বৃহদায়তন হাতিয়ার প্রদর্শন করতে আগ্রহী, যা একটি বন্য গাধা চাটা এবং তীব্র মুখ-চোদন সেশনের দিকে পরিচালিত করে। রুক্ষ যৌনতার জন্য জুলিয়ার অতৃপ্ত ক্ষুধা একটি সন্তোষজনক ক্লাইম্যাক্সের সাথে মিলিত হয়।