Три зашеметяващи жени, Рокси Рейн, Пейсли Пейдж и Серена Сантос, се обединяват, за да запазят тайната си от влюбения си партньор Джими Майкълс. Тези три зашеметяващи брюнетки се редуват да го доставят удоволствие с устата и пръстите си, като същевременно се занимават с интензивен секс.